根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。
客户信息可以简单分为财务信息和非财务信息两大类，如上面提到的客户家庭收支和资产负债状况信息属于财务信息，客户基本信息和个人兴趣、发展及预期目标属于非财务信息。
客户信息可以分为定量信息和定性信息，客户财务方面的信息基本属于定量信息;非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。
2.客户的需求是有层次的
2018年银行从业资格考试《个人理财》题型为全部为客观题，包括单选题、多选题和判断题。题量为145题，其中单选90题，每题0.5分;多选40题，每题1分;判断15题，每题1分。
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